9 сентября. Форкс празднует день города. Будет вечеринка, на которую приглашен каждый желающий. Квилеты приглашены так же, ведь они - соседи, а значит тоже жители Форкса, или хотя бы пригордной местности. Каллены отправляются на охоту. Элис Каллен видит видение о появлении Вольтури. Она рассказывает об этом своей "семье", пытаясь придумать что - то, что бы избежать встречи с Вольтури, но встреча неизбежна.

В это же время приходит письмо от Денали - семьи вампиров с Аляски. Они собираются погостить у Калленов некоторое время. В их семье все коардинально меняется. Элезар встречается с Таней, а ее сестры продолжают заигрывать со смертными мужчинами.

Молодые оборотни, которы совсем недавно появились в Форксе, а точнее в ЛаПуш - Алекс Смит и Элизабет Ленгли устраивают переполох на территории Калленов, не зная о том, что их предки заключили договор с кланом и что им грозит смерть. Но Эдвард, который вернулся раньше всех, сначала начинает защищать свою территорию и в итоге происходит драка между Алексом за волчицу - Элизабет. Но потом юноши успокаиваются и налаживают отношения.

Вольтури неизвестным способом узнают о том, что Каллены имеют общие дела со смертной, которая знает, кто они на самом деле. Возмущенные Аро, Маркус и Кай отправляются навестить Калленов. Вся свита тащится с ними само собой.

Белле грозит опасность. В Форксе появились новые вампиры и новые жители - люди. Квилеты, некогда бывшие люди, стали обращаться в оборотней, ведь они предки волков. Из - за большого колличества вампиров, гены квилетов стали регенерировать и оборотни снова стали появляться в лесах, спасая невинных жителей Форкса от вампиров.

Пришедшие Вольтури наделали немало бед, которые оборотни перекинули на Калленов и приехавших к ним Деналийцам.

После праздника города, все становится на свои места, но тут происходит еще одно событие. День рождение Беллз. На это злополучном дне рождении, а точней на вечеринке в честь праздника. устроенной Элис, Беллз режет палец и совсем молодой вегетерианец Джаспер срывается и чуть ли не убивает девушку.
Эдвард принимает решение покинуть Форкс и спасти жизнь девушки.

Однако никто не предусмотрел очень важного пунктика. Есть еще один вампир, который стоит за большинством убийств, которые стали происходить после отъезда Калленов. Но кто? Это девушка Джеймса. Да, та самая Виктория. Она пришла отомстить Белле за смерть ее возлюбленного и убить девушку. Каллены не знают об этом, поэтому на защиту девушки встают оборотни.Лучший друг Беллы Свон - Джейкоб Блэк, готов сделать все, что бы спасти ее жизнь и добиться взаимных чувств, которые возникают между ним и девушкой во время отсутсвия Калленов.

Каллены же, разошлись по парам и решили пока остаться наедине. Розали и Эммет уезжают в Испанию. Эсми и Карлайл едут в заброшенный городок Вашингтона, спасать жизни заболевшим свинкой людям. Элис и Джаспер уезжают в романтическое путешествие. Один Эдвард не мог найти себе места. он не знал, что ему теперь делать, как жить дальше. Единственная его мысль была отправится к Вольтури. Сделать им сюрприз. Аро так давно хотел, что бы Эдвард и Элис примкнули к его рядам. Теперь будет на одного Вольтури больше. Эдвард отправился в Италию и присоединился к королевскому клану. Первое задание, которое ему достается или по другому. проверка на прочность - убить Беллу. Она человек и не должна знать о существовании вампиров. Эдвард не мог не повиноваться.

Белла отлично проводит время с Джейком. Она почти забыла про Эдварда, ведь сейчас ее любовь - Джейк. Возможно где то глубоко в душе она еще любит вампира, но закрыла этот кусок сердца на ключ и не хочет открывать его. И тут появляется Эдвард. Он долго следит за Беллой. Никак не может выследить ее, когда она будет одна. Он рискует и решается придти к ней, скорей перелезть через окно. Но просчитывается. Он не замечает Джейка. Тот уходит вниз, к Чарли. Опасный момент. Эдвард уже хочет напасть на девушку, но в этот момт появляется Джейк. Он объясняет Эдварду, что Белла больше не любит его и заставляет его убраться. Но не тут то было. Эдвард не успокаивается. Он все равно пытается убить Беллз. Спасло девушку лишь появление остальных Калленов. Они успокаивают Эдвадра, но тот ничего и слушать не желает. Он уходит из дома Беллы и исчезает где - то на Аляске, пытаясь найти истину и решения на все проблемы у Деналийцев. Вольтури же не дремлют.